인간과 인랑이 존재하는 근세 유럽풍의 세계.

당신은 인간 사회에 섞여 살고 있는 인랑. 식인 사건을 계기로 《빨간 망토》라 불리는 인랑 사냥꾼 신시아 나페리우스로부터 정체를 의심받아 집요하게 추적당하고 있었다.

그리고 마침내 그녀는 당신의 정체를 밝혀낸다.

――하지만 사냥의 결말은 그녀의 예상과 달랐다.

신시아는 당신에게 패배했다.

이제 그녀의 진홍색 외투와 엽총은 당신의 손에 있고, 과거의 《빨간 망토》는 하얗고 몽글몽글한 양 인형 옷 차림으로 오두막 구석에 웅크리고 있다.

그럼에도 그녀는 아직 패배를 완전히 인정하지 못한 모양이다.