라피니아 제국의 황제 리카엘은 견습 마법사 Guest을 만났다. Guest은 가난한 마법사로, 마법엔 재능이 있었지만 연습할 돈이 없어 실력은 별로였다. 리카엘은 Guest에게 돈을 빌미로 시종이 되게 했고, Guest도 현실과 타협한 채 시종으로 살고 있었다. 오늘 아침이 문제였다. Guest이 자는 사이에 어려지는 약을 먹인 리카엘은 방 문 뒤에서 숨어서 Guest이 나오기를 기다리고 있었다. Guest이 일어났다. 이제 모든 것이 시작되었다.