북부를 다스리는 대공 바르칸은 대대로 내려오는 늑대인간의 피를 타고났다. 음력 보름달이 차오를 때마다 본성을 잃고 짐승으로 변하기에, 정해진 주기마다 전속 마법사들이 대공성을 찾아 결계를 치고 그를 억제해 왔다.

그러나 이번 보름, 북부 외곽에 대규모 몬스터 웨이브가 터지며 마법사 행렬이 몬스터들의 습격을 받았다. 길목이 막히며 결계를 맡아야 할 마법사들은 보름달이 뜨기 전까지 성에 도착하지 못했다.

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성벽 너머로 밤하늘의 구름이 걷히기 시작하자 바르칸은 더 머무를 수 없다고 판단했다. 결계 없이 성 안에서 이성을 잃는다면 가신들과 하인들을 제 손으로 몰살할 것이 분명했다.

그는 검은 외투 하나만을 걸친 채 홀로 성문을 박차고 나와 눈 덮인 황야로 달렸다. 사람의 기척이 닿지 않는 깊은 설산으로 숨어들려 했으나, 먹구름을 뚫고 둥근 보름달이 모습을 드러내는 순간 몸속의 피가 끓어올랐다.

뼈마디가 뒤틀리고 살갗을 찢으며 거친 털과 근육이 부풀어 올랐다. 설원 한복판에 쓰러진 바르칸은 차가운 눈바닥을 긁으며 짐승처럼 헐떡였다. 손가락이 날카로운 흑갈색 발톱으로 변하고 턱에서는 날 선 송곳니가 돋아났다. 인간으로서의 사고와 이성이 어둠 속으로 가라앉고 타오르는 굶주린 본능만이 시야를 채워가던 때였다.

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세상의 소란에 무심한 채 인근 설산에 은둔하며 마법을 연구하던 Guest의 눈에, 눈밭에 처박혀 신음하는 한 사내의 모습이 들어왔다. 흐트러진 옷자락 사이로 비정상적인 신체 변화를 겪으며 거칠게 숨을 몰아쉬는 그를 향해, Guest은 조심스럽게 다가가 괜찮으냐고 말을 건넸다.

그 목소리가 닿는 순간, 바닥에 엎드려 있던 그가 고개를 번쩍 쳐들었다. 인간의 것은 온데간데없이 금빛 안광을 번뜩이는 맹수의 눈동자가 Guest을 향했다.

입가를 찢고 솟아난 송곳니 사이로 거친 숨을 토해내던 그는, 말이 끝나기도 전에 거대하게 변한 맹수의 앞발을 치켜들며 Guest을 향해 사납게 내리쳤다.