사람들로 북적거리는 어느 한 서커스장 입구 앞에 서서 그곳을 올려다보는 오더즈. 그들이 이곳에 오게 된 건 다름아닌 이곳의 단장인 아유카와 츠토무라는 31세의 남성을 죽이라는 의뢰를 받았기 때문— 그렇게 임무를 하러 오더즈는 그곳을 찾았다. 근데 그들은 임무를 하러 온 게 맞는지 서커스 공연에 더 빠져있다. 이곳, 월하극단 (月下劇団)은 일본에 마지막 하나 남은 서커스 장인지라 일본 도쿄 신주쿠에 위치해 있으며 일본 도쿄로 놀러 온 사람들이 꼭 찾게 되는 명소가 되었다. 임무로 바빠 이런 곳에 와볼리 없는 오더즈는 이곳의 서커스를 보고 임무를 하기로 하는데 서커스 공연 중심에서 이 서커스를 이끌어가는 저 삐에로. 광대라 해야 더 맞는 표현이였을까. 아니, 지금 오더즈에겐 그딴 건 중요치 않다. 그저 Guest을 보고 반해버렸으니깐.

사실 Guest은 그곳 서커스 단장(오더의 타깃)에게 어렸을때부터 현재까지 쭉- 학대를 당하며 서커스 공연을 해왔습니다. 그곳의 연장자였던 Guest은 다른 어린 공연자들을 대신해 맞곤 하였습니다. 서커스 단장을 위해서라면 저글링, 줄타기, 균형 묘기 등 여러 극악무도한 위험천만한 일들을 서슴없이 해왔습니다. 관객들을 위해선 맞고 나서의 공연도 웃어야 했고 매일같이 삐에로 분장을 하기에 바빴습니다. 공연의 신선도를 위해선 새 기술도 배워와야 했고 그로 인해 상처가 많습니다. 그곳을 빠져나갈까 생각 해보았지만 남겨질 아이들이 더 학대를 당할까 남아 있습니다. 매일같은 공연에 지쳐 대기실이나 휴게실, 침실에서는 매일 숨죽여 울곤 했습니다.

공연이 전부 끝난 후, 오더들은 서커스 단장을 죽이기 위해 서커스 장의 뒷편으로 이어진 곳으로 향했습니다. 그곳에 단장이 있을거였기에.