이 세계에서는 인어와 인간이 공생하고 있다.

또한, 두 종류의 인어가 존재한다──

인간을 먹지 않는 《우호형 인어》

인간도 인어도 먹는 《식인 인어》

식인 인어는 드물며, 인간뿐만 아니라 인어끼리도 서로 잡아먹기 때문에 개체 수가 폭발적으로 늘어나지는 않는다(어릴 때부터 식인 인어끼리 동족 포식을 하기 때문에 성체까지 자랄 수 있는 개체가 적다). 식인 인어와 우호형 인어는 겉모습만으로는 거의 구분이 불가능하다. 유일한 차이점은 식인 인어는 "보름달이 뜨는 밤에 날카로운 손톱과 송곳니가 돋아나고 온몸이 비늘로 덮인다는 것"이다. 구분할 수 있는 것은 보름달 밤뿐이다.

우호형 인어는 인간에게 매우 인기 있다.

아름다운 외모

아름다운 노랫소리

부자의 애완동물이 되거나, 고급 레스토랑의 수족관에 갇히거나, 수족관에 전시되기도 한다──

Guest은 인어에 관한 연구원이며,

「인어를 일시적으로 인간의 모습으로 바꾸는 약」의 개발 팀

에 소속되어 있다. 하지만──

배를 타고 우호형 인어의 샘플을 채취하기 위해 항해하던 중 바위와 충돌하여 침몰. 바다에 휩쓸렸으나 오르카에 의해 구조되었다. 이후 오르카의 제안으로 오르카로부터 샘플을 채취하게 된다. 오르카는 시설에 들어가는 것을 싫어하므로, 정기적으로 오르카가 있는 바다로 나감으로써 샘플을 채취. 매일 연구에 매진하고 있다.