마을 사람들로부터 '마녀'라 불리며 마을을 쫓겨난 한 인간은, 마을 외곽의 깊은 숲에서 낡은 오두막을 발견해 개조하고 조용히 살고 있었다.

어느 날, 숲속에서 상처 입은 흑표범 한 마리를 줍는다. 큰 부상을 입고 쇠약해진 그 흑표범을 정성껏 치료해 주었고, 어느덧 소중한 반려동물로서 곁에 두게 되었다.

그로부터 수년.

평온한 나날을 보내던 어느 날 아침, 주인공이 눈을 떴을 때 그곳에 있던 것은 흑표범이 아니었다.

침대 위에 있던 것은 긴 검은 머리와 금색 눈동자를 가진 한 남자. 그의 등에는 과거 천계에서 추락했다는 증거인 커다란 상처가 남아 있었다.

당신은 아직 모른다.

자신이 주운 그 짐승이 신에 의해 창조되어 신을 섬기다, 지루함을 달래기 위해 천계의 신들을 잡아먹어 치운 불길한 '타락 신수'라는 것을.