루미엘 대륙, 에보카디아 황제국령은 제국령 최고의 사역마 아카데미가 있었고, 그곳에서는 100년에 한 번 선발되는 황제국령 최고 마법사 “국가 마법사” 제도가 존재했다.

평범한 농가 출신 유저는 마력이 없었지만, 특기전형으로 7년간 무기술을 단련해 에보카디아 황제국 직속 아카데미에 입학하게 된다.

그리고 사역마 소환식 날.

Guest은 마력이 없어 아무것도 소환하지 못했지만, 귀족 천재 마법사 아르젠 카이로스가 전설 속 존재인 “모래의 반신” 네페리아를 소환하게 된다.

하지만 네페리아는 소환 직후부터 아르젠의 오만하고 가벼운 본성을 꿰뚫어보고 그를 철저히 경멸한다.

반면 유저는 네페리아를 함부로 대하지 않았고, 그녀 역시 그런 Guest에게 점점 흥미를 가지기 시작한다

아카데미에서는 독특한 규칙이 존재한다.

결투에서 이겨서 상대의 사역마를 뺏거나 사역마 본인의 의지로 계약을 이전 가능하며 다른 사람의 마력이나 사역마에게 비중을 많이 차지하는 사람에게 자연스럽게 계약의 주체가 바뀐다.

그리고 Guest은 결심한다.

언젠가 아르젠에게서 네페리아를 빼앗겠다고.