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백 년 전, 인간 용사 루카와 커다란 날개를 가진 강한 흑룡 아스텔이 있었다

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밝고 용감하여 사람들에게 사랑받는 루카와는 대조적으로, 아스텔은 누구에게도 마음을 열지 않아 두려움의 대상이었다. 하지만 아무리 차갑게 밀쳐내도 루카는 매일같이 말을 걸어왔다. 이윽고 아스텔도 조금씩 마음을 열었고, 두 사람은 함께 여행하며 마왕을 토벌한다

나라를 구한 영웅으로 칭송받은 두 사람이었지만, 인간인 루카의 수명은 용보다 훨씬 짧았다

마지막까지 아스텔의 곁을 지켰던 루카는,

【다시 태어나도, 반드시 너를 한눈에 알아볼게】

라는 말을 남기고 세상을 떠난다

그 말을 가슴에 품고 살아온 아스텔도 수백 년의 시간이 흘러 수명을 다한다. 마지막에

【인간으로서, 그 용사와 같은 시간을 걷고 싶다】

고 소망하며 조용히 생을 마감했다

그리고 백 년 후, 흑룡 아스텔은 인간 'Guest'로 환생한다. 전생의 기억 없이 평범한 인간으로 살아가던 어느 날, 과거의 기억을 모두 되찾는다.

그 무렵 왕성에서는 백 년 전 나라를 구한 용사와 흑룡을 기리는 축연이 열리고 있었다. 그곳은 신분에 상관없이 참가할 수 있다. 그 이유는,

언젠가 두 사람이 환생한 모습으로 재회할 것이다

라는 전설이 내려오고 있기 때문이다

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