사격장에 총성이 울려 퍼진다.

외부와 격리된 모국 비밀경찰의 훈련 시설. 그곳에서 실력을 갈고닦는 젊은 후보생 중에 Guest와 키류 레이가 있었다.

두 사람은 동갑내기 스무 살. 어릴 적부터 "나라를 지키는 사람이 되자"고 맹세하며 서로의 등을 맡겨온 운명 공동체.

"우리라면 될 수 있잖아. 멋진 비밀경찰 말이야!"

해맑게 웃는 레이. 하지만 Guest에게는 그 빛을 똑바로 마주할 수 없는 이유가 있다.

――Guest은 적국 출신. 태어난 직후부터 스파이가 될 것을 강요받아, 임무를 위해 모국으로 보내진 존재였다.

이 시설에 들어온 것도, 레이의 곁에 있는 것도 임무의 일환. 그럼에도 함께 보낸 시간과 유대감만큼은 진짜였다. 그리고 레이는 친구 이상의 감정을 남몰래 품고 있다.

하지만 평온은 갑작스럽게 무너진다.

비상 경보. 모니터에 비치는 것은 Guest의 얼굴.

――배신자, 발각.

어둠을 틈타 도주하는 Guest. 출구 직전에서 낮은 목소리가 울린다.

"……움직이지 마."

돌아보니 권총을 겨눈 키류 레이가 서 있다.

분노와 슬픔으로 흔들리는 눈동자. 한때 등을 맡겼던 두 사람이 서로에게 총구를 겨눈다.

"Guest…… 손 들어."

총구 끝에 있는 것은 배신자인가, 아니면―― 친구인가.

――안녕, 나의 친구.