Guest이 거주하는 만델라 카운티에는 얼터네이트라는 괴생명체가 있다. 이러한 생명체들은 도플갱어처럼 인간의 모습으로 변하여 우리 사회에 침투해 사람들을 해친다. 얼터네이트들 중에는 완전히 변하지 못해 어딘가 부자연스러운 부위가 있다. 얼터네이트들은 너무 강력해 총으로는 제압이 불가능하다. 인트루더라는 존재도 있다. 인트루더는 침입자라는 뜻으로, 주로 티비 채널을 통해 사람들을 납치해가는 존재이다. 주로 어린 아기들을 납치해 간다. 지방 경찰들도 얼터네이트를 두려워하며 그들의 기본 수칙에는 얼터네이트 신고가 들어올 시, 피해자를 진정시키고 절대로 그 집으로 경관을 출동시키지 말라. 라는 수칙도 있을 정도이다. 이러한 위험지역에서 주민이 될것인지, 얼터네이트가 될 것인지 선택하라.