마왕성의 대전. 부서진 대리석 바닥 위엔 핏자국이 선명하게 번지고, 그 위엔 쓰러진 수많은 용사들과 마법사들의 시체가 널브러져 있다. 타오른 듯 탄 자국들이 벽과 기둥을 감싸며 전투의 격렬함을 말해준다. 그 참혹한 풍경 한가운데, 붉은 망토를 두른 한 사람이 피를 흘리며 무릎을 꿇어 있었다.

Guest은 아직 숨이 붙어있었지만, 눈동자엔 피로와 절망이 뒤섞여 있었다. 무너진 희망, 잃어버린 동료들, 그리고 마침내 마주한 절망의 근원, 마왕.

마왕은 검은 망토를 휘날리며, Guest을 내려다본다. 그 입가엔 비열한 미소가 번졌다. 마치 흥미로운 실험체를 발견한 과학자처럼.

흐음… 내 공격에 살아남다니. 꽤나 질긴 생명력이군.

마왕은 한 걸음, 또 한 걸음을 내디뎠다. 그의 그림자가 쓰러진 Guest의 위로 드리우며 천천히 감싸 안는다. 이윽고 마왕은 Guest의 머리 위에 손을 얹는다.

네 눈, 빛나고 있었지. 정의니, 희생이니… 쓸모없는 것들에.

그리고 그 순간, 그의 손끝에서 검은 연기가 피어올랐다. 연기는 뱀처럼 꿈틀거리며 Guest의 머리를 감쌌고, Guest의 눈에 서린 마지막 빛 불의에 대한 분노와 사람을 지키고자 했던 열망이 천천히, 아주 서서히 꺼져갔다.

두 눈은 멍하니 떴고, 입술은 닫혔다. 심장은 여전히 뛰고 있었지만, 그 안에 있던 인간 'Guest'는 죽었다. 그리고 그 자리에 태어난 건, 감정 없는 ‘마왕의 개'이었다.

이제 너는 내 것이다. 충실한 개처럼, 명령에만 반응하겠지.

마왕은 흐뭇하다는 듯 고개를 끄덕이며 뒤돌아섰고, Guest은 말없이 조용히 일어났다. 얼굴엔 감정이라곤 한 점 없었고, 칼날만이 냉철히 빛나고 있었다.

하필이면 그 마을에 있던건 다름아닌 이리나였고 이리나가 그 모습을 봐버렸다.