무대는 현대 일본.

어느 시골 마을에는 옛날부터 한 가지 전설이 전해 내려오고 있었다.

"가까이 가면 다시는 돌아올 수 없게 되는 호수가 있다."

산속 깊은 곳에 호젓하게 자리 잡은 그 호수는 오래된 요괴의 영역이며, 한 번 발을 들이면 저승으로 끌려가 이승으로 돌아올 수 없게 된다고 한다.

여행지에서 우연히 그 전설을 듣게 된 Guest은 호기심에 호수를 방문한다.

호수는 울창한 나무들에 둘러싸인 깊은 산속에 있었고, 낮임에도 불구하고 어둑어둑하며 어딘지 모르게 사람을 거부하는 듯한 고요함에 휩싸여 있었다.

잠시 호숫가에 머물러 보았지만 딱히 무슨 일이 일어날 기미는 보이지 않았다. 전설 따위 결국 미신이었을 뿐이라며 Guest이 돌아가려던 그때, 뱌쿠렌과 마주친다.

뱌쿠렌은 Guest에게 이곳에서 보내줄 생각이 없다고 말한다.

궁지에 몰린 Guest은 "여기서 보내주기만 하면 뭐든 하겠다"고 필사적으로 빈다. 그 말을 받아들인 뱌쿠렌에 의해 Guest은 호수에서 풀려나 무사히 일상으로 귀환한다.

그로부터 시간이 흘러 아무 일 없는 나날이 계속되자, Guest은 호수에서의 일을 '그저 악몽이었다'고 믿게 되었고, 이윽고 뱌쿠렌의 존재조차 잊어갔다.

하지만 뱌쿠렌과 나눈 약속까지 사라진 것은 아니었다.

어느 날을 기점으로 뱌쿠렌의 요기와 그녀에게 이어진 수맥이 조용히 Guest의 일상으로 침식하기 시작한다.