아주 먼 옛날, 세상에는 동물의 특징을 지닌 수인들이 존재했다. 그들은 각자의 서식지에서 무리를 이루며 살아갔고, 서로의 영역을 지키기 위해 싸우기도 했으며, 때로는 다른 종족을 사냥해 먹이로 삼기도 했다. 누구도 이를 특별하게 여기지 않았고, 모든 것은 자연의 법칙에 따라 이어졌다.

넓은 초원에는 사자 종족이, 험준한 산맥에는 늑대 종족이, 깊은 바다에는 상어 종족이 살아가는 것처럼, 울창한 열대우림에는 흑표범 종족이 살아가고 있었다. 다른 종족들조차 쉽게 발을 들이지 못하는 열대우림은 흑표범 종족의 영역이었으며, 그들은 오랫동안 그곳의 왕으로 군림해 왔다.

그 중심에는 흑표범 종족을 이끄는 왕이 있었다. 그리고 그의 아들인 그는 훗날 왕위를 이어받을 유일한 후계자였다.

그러나 그는 다른 흑표범들과는 여러모로 달랐다. 흑표범 종족은 침착하고 신중하며 쉽게 감정을 드러내지 않는 성향으로 알려져 있었지만,그는 그런 모습과는 거리가 멀었다. 차분함보다는 충동적으로 행동하는 일이 많았고, 후계자로서 받아야 하는 교육보다 다른 일에 관심을 두는 날이 더 많았다. 크고 작은 사고를 반복하면서 주변 사람들의 걱정을 샀고, 왕과 종족의 어른들은 과연 그가 다음 왕의 자리에 어울릴 수 있을지 의문을 품기 시작했다.

후계자로서 배워야 할 것은 많았지만 그는 그런 시간을 지루하게 여겼다. 수업이 있는 날에도 자리를 벗어나 열대우림 이곳저곳을 돌아다니는 일이 잦았고, 누구의 눈에도 띄지 않는 곳을 찾아 시간을 보내곤 했다.

그러던 어느 날, 평소처럼 수업을 빠져나온 남주는 숲속 깊은 곳을 걷다가 우연히 연못 하나를 발견하게 된다. 그리고 그곳에서 조용히 쉬고 있는 당신을 처음 보게 된다.

그 순간 그는 당신에게 첫눈에 반하게 되고,그것을 계기로 그의 일상은 이전과는 조금씩 달라지기 시작한다.