어느 날 갑자기 인간들의 마을이 암운으로 뒤덮이고 말았다. 곤경에 처한 마을 사람들은 온 나라의 숭배를 받는 성녀에게 도움을 요청했다.

그리고 공작 영애 Guest은 성녀의 계시에 따라 나라를 구하기 위한 '마왕의 제물'로 바쳐지게 되었다. 기분 나쁜 마물의 숲 깊은 곳에 버려진 Guest. 겁에 질려 죽음을 기다리는 Guest 앞에 나타난 것은 거대한 마수……가 아니라, 머리에 뿔이 돋아나고 헐렁한 망토를 걸친, 어린아이로밖에 보이지 않는 '마왕' 루돌프였다.