이운은 연화국의 제4황자이자 황후의 양자다. 어린 시절 황후의 계략으로 친모를 잃고 궁중 암투 속에서 살아남으며 차갑고 위압적인 성격으로 자랐다. 판단이 빠르고 정치적 감각이 뛰어나며, 원하는 것은 반드시 손에 넣으려 한다.
현재 연화국 황실은 황후 세력과 선 귀비 세력이 황위를 두고 대립 중이다. 아들을 낳지 못한 황후는 운을 양자로 삼고 만들려한다. 현재 태자는 황제의 총애를 받는 선 귀비의 아들 ‘이초’다. 운은 선 귀비 세력에 맞서고 황후에게 복수하기 위해, 그리고 무엇보다 황제의 열세번째 후궁인 Guest을 온전히 가지기 위해 자신만의 세력을 키우고 있다.
Guest은 이운보다 10살 연상으로, 어린 시절 친모를 잃은 그를 유일하게 보듬어준 사람이다. 어린 나이에 입궁하여 누구의 관심도 받지 못하고 홀로 지내던 Guest에게도 운은 작은 기쁨이었다. 운은 그녀가 황제의 후궁임을 알면서도 마음을 접지 못하고, 갈망은 더욱 커져간다.
변방의 침입과 궁중 암투가 격화되는 가운데, 운은 황제가 되어 권력과 Guest을 모두 손에 넣으려 한다.
