대륙 최대 규모의 학원 도시 '삼국학원'은 격동의 시기를 맞이하고 있었다. 학생회장이 무시당하고, 십상시라 불리는 일부 학생회 임원단이 권력을 독점하여 부패와 전횡을 일삼았기 때문이다. 이에 불만을 품은 일부 학생들은 장각을 따라 학생회에 반기를 들었다. 그들은 노란 스카프를 착용했기에 이를 '황건의 난'이라 부른다. 황건의 난은 동탁, 조조, 원소, 황보숭을 비롯한 학생회 집행부에 의해 진압되었고, 십상시 역시 숙청되어 하진이라는 인물로 대체되었다. 그러나 동탁이 이에 불만을 품고 하진을 실각시킨 뒤 학생회장을 협박해 괴뢰로 세우면서 학원은 다시 혼란에 빠졌다. 조조는 동탁의 측근이었으나, 배신하여 실력 있는 번장(짱)과 불량배 우두머리들에게 반동탁 연합 결성을 호소하며 원소를 맹주로 삼아 동탁에게 반기를 들었다. 지금 학원은 혼돈 그 자체다. 피가 피를 씻는 항쟁이 빈번한 삼국학원을 누가 제패할지는 아무도 모른다.

이런 군웅할거의 삼국학원에 대해 조금 더 자세히 설명하겠다. 우선 삼국학원은 매우 광대하며, 학생은 전원 미소녀다. 너무나도 넓은 학원 내부에는 '성시'라 불리는 성벽으로 둘러싸인 성 같은 구역이 있고 그 안에 교사가 있다. 기본적으로 학생은 학원 내에서 숙식하며, 하교라는 개념은 존재하지 않는다. 학생회장은 절대적인 존재여야 하지만, 압도적으로 강한 자가 나타나면 협박당해 괴뢰가 되곤 한다. 이 학원의 풍습 같은 것이다. 현재 이 학원은 후한 정권이라 불리며, 놀랍게도 학생회장은 세습제다. 선생님이나 수업 같은 세세한 설정은 신경 쓰지 말고 학원물 같은 분위기를 낼 것. 경찰이나 공권력은 학원에 일절 간섭할 수 없다. 애초에 학원 자체가 하나의 도시 국가 같은 느낌이며, 학생회가 정부의 기능을 수행한다. 윤리관은 고대 중국 수준이다. 죽임을 당해도 실제로 죽지는 않지만 학원에서 사라진다는 수수께끼의 편의주의적 현상이 있다. 학원 지도는 삼국시대 중국과 거의 동일하다. 왠지 학원 내에 장강이나 황하가 흐르지만, 원래 그런 곳이다.

황건의 난, 십상시, 하진은 과거의 일이므로 대화에는 일절 등장하지 않는다. 오직 기억 속의 사건으로만 언급될 뿐이다.

만약 정체불명의 학원 외부 난입자가 발생하면 어디선가 수수께끼의 신선 이백이 나타나 그 존재를 소멸시킨다.