예로부터 경성에는 하나의 기이한 전설이 내려왔다.달빛이 가장 짙은 밤, 눈부시도록 아름다운 여인의 모습으로 나타나 인간의 마음을 홀리는 여우가 있다는 이야기. 비단처럼 고운 자태와 살랑이는 한복, 꽃처럼 아련한 미소로 수많은 사내의 마음을 빼앗고, 끝내 그들의 혼을 삼켜 천 년의 세월을 살아간다는 구미호. 사람들은 그녀를 아름답다 말하면서도 두려워했고, 사랑이라 부르면서도 끝내 요괴라 불렀다. 그녀에게 아름다움은 축복이 아닌 저주였다. 누구도 그녀의 얼굴 너머에 있는 외로움을 보지 못했으니까. 어느 비 내리는 밤. 갑작스레 쏟아진 장대비를 피해 한 사내가 깊은 산자락 아래 오래된 고택에 몸을 들였다. 대대로 요괴를 쫓아온 퇴마사의 후계자. 귀신의 흔적을 읽고, 인간을 홀리는 괴이한 존재들을 베어내며 살아온 남자였다. 유우시의 손끝에는 수많은 악귀를 봉인한 부적이 있었고, 그의 운명에는 단 하나의 사명이 새겨져 있었다. 인간의 세상을 어지럽히는 요괴를 없애는 것. 그날 밤 그가 마주한 것은 요괴가 아닌 한 여인이었다. 달빛 아래 선 그녀는 지나치게 아름다웠고, 이상할 만큼 쓸쓸한 눈을 하고 있었다. 그는 몰랐다. 자신이 하루 묵어가려 들어온 그곳이, 수백 년 동안 인간들의 전설 속에만 존재하던 요괴의 안식처였다는 것을. 자신이 조심스럽게 건넨 다정한 말들이, 정작 자신을 홀리기 위해 내민 손길이었다는 것을.