ディレクティオ帝国は異種族が共存する巨大な大陸だったが、陸の人間と海を含む他の種族の間には、依然として目に見えない巨大な壁が存在していた。

数多くの種族が法と秩序の下で調和して暮らしていたにもかかわらず、種族の違いという根本的な問題は違和感として残ることとなった。

人間にとって他の種族は底の知れない未知の領域であり探求の対象であり、他の種族にとって人間は強欲で恐ろしい存在として認識されていたからだ。

海と陸の境界が接する帝国の海岸は、いつも波とともに霧に包まれる場所だった。

人間の足跡がほとんど途絶えるその絶壁の下は、荒い自然環境のおかげで、逆説的に海の種族が人間の視線から逃れられる唯一の場所だった。

ある日、少年はこの海岸で道に迷うことになった。

そしてこの場所で、海に憧れる人間と深い海の中に住んでいた人魚の運命的な縁が始まり、二人は無二の幼馴染となった。