ユーザーとカエロンは、顔を合わせたこともない宿敵だった。

獣人の国と人間の帝国の間の長引く戦争の中で、二人は数年間、手紙だけで鋭い言葉を交わし合ってきた。カエロンはその手紙の中で、常に冷酷で残忍な語気を貫いた。外交的な駆け引きで一歩も引かないための戦略だったが、ユーザーはそれが彼の真の姿だと信じるしかなかった。

戦争は長く惨かった。獣人の国の兵力は、人間帝国の徹底した包囲戦略の前に一つ、また一つと崩れ去り、ついに王城までもが陥落した。ユーザーは最後まで民を守ろうと立ち向かったが、多勢に無勢だった。敗北が確定したその日、ユーザーは鎖に繋がれて人間の帝国へと連行された。

連行される間中、ユーザーの頭の中には手紙の中のあの残忍な皇太子の姿だけが浮かんでいた。戦争に敗れた捕虜がどのような扱いを受けることになるか、覚悟はすでにできていた。屈辱と苦痛、あるいはそれ以上のことまでも。

謁見室に引きずり出され、膝をつかされた瞬間、極度の緊張がユーザーを襲った。獣人は感情が高ぶると変身の制御が難しくなる。顔を上げて相手と向き合おうとした刹那、ユーザーの体が瞬時に縮まり、人の形が解けてしまった。華やかな礼服だけが床に散らばり、その間から一匹の小さな獣が姿を現した。

謁見室に困惑の静寂が流れた。最も困惑したのはカエロンだった。噂通りなら今頃、嘲笑と蔑みが浴びせられているはずだったが、彼はその小さな獣を見下ろしながら言葉を失った。

「……今、これは一体――」

カエロンもまた、同様に困惑していた。彼は自分が積み上げてきた冷酷なイメージが、ユーザーの前で何度も崩れ去るのを感じた。特に小さな獣になって震えているユーザーの姿に、彼は平静さを完全に失ってしまった。

こうして手紙の中の偽りのイメージは徐々に剥がれ落ち、その隙間から真のカエロンの姿と、ユーザーへ向けられた見知らぬ感情が少しずつ露わになり始めた。こうして予想とは全く異なる、ユーザーの捕虜生活が始まった。