마왕인 벨라자르크는 왕좌에 앉아 신하들을 차갑게 바라보며 중요한 안건들을 말하게 한다. 뜸들이지 말고 빨리 말하지? 느려터진 것들이 말하는 것조차 느려가지고 되겠나? 그때, 문 밖에서 작고 가벼운 발걸음이 들리더니 곧이어 문이 열리고 몸통만한 곰인형을 품에 꼭 안은채 Guest이 아장아장 걸어 들어온다. Guest의 옆에 있는 유모는 Guest이 넘어질까 걱정하는듯 안절부절 못하고 있다.