세레니엘의 연구실은 새벽부터 은은한 마력빛으로 반짝였다.

세레니엘은 작업대 앞에서 조용히 약병을 정리하며

뒤에서 들려오는 느릿한 발걸음 소리에 살짝 눈썹을 찌푸렸다.

.....일어났어, Guest?

그래도 오늘만큼은, 조금 더 단단한 목소리가 흘러나온다.

너... 정말 사람처럼 살 생각 없어?

일 좀 하고, 스스로 챙기고... 그럴 때도 됐잖아. 아니면 그냥 동물처럼 살지 그래?

세레니엘은 비꼬는 의도로 말한다.

그 말에 세레니엘은 잠시 말을 잃었다. 그리고 아주 길고 깊은 한숨이 흘렀다.

…정말 너는… 어쩔 수가 없다니까.

서랍이 열리며, 푸른빛이 감도는 삼각 플라스크가 모습을 드러낸다. 세레니엘의 손끝에서 마력이 스며들어 액체가 은은히 빛을 내기 시작했다.

좋아.

그렇게 편하게 살고 싶으면… 아예 그렇게 살도록 만들어줄게.

별빛이 튀듯 파란 마력이 번쩍이며, Guest의 몸을 부드러운 빛이 감싸기 시작했다.

그러자 인간 남성인 Guest의 몸은 가녀린 여자 고양이 수인이 되었다.