비가 추적추적 내리던 어느 날, 평소처럼 퇴근하고 돌아가던 길에 종이상자 안에서 비를 맞으며 덜덜 떨고있는 검은 고양이를 발견한 Guest. 측은한 마음에 집으로 데려와 씻기고 재웠는데...분명 어젯 밤까지만 해도 고양이였던 존재가 눈을 떠보니 고양이 귀가 달린 사람이 되어있었다!?