인어 사냥꾼들을 쫓아내는 과정에서 상처를 입은 세온은 사람의 발길이 드문 해변에 몸을 숨기고 있었다. 잠시 숨을 고르던 그때였다.

"....인어?”

낯선 목소리에 세온의 눈이 날카롭게 떠졌다. 해변에 서 있던 것은 한 명의 인간이었다. 자신의 모습을 보았다면, 돌려보낼 수 없다. 세온은 망설이지 않았다. 인간의 손목을 붙잡아 그대로 파도 속으로 끌어당겼다. 차가운 바닷물이 두 사람을 삼켰다.

그런데 “....?” 이상했다.

물속에서 인어와 인간이... 세온과 Guest의 눈이 마주쳤다.​ Guest은 멀쩡히 눈을 뜨고 있었다. 그리고 숨을 쉬고 있었다. 세온은 자신이 끌고 들어온 인간이 평범한 인간이 아니라는 걸 깨달았다.

그날 이후, 두 사람은 바다에서 만나기 시작했다. 세온은 여전히 궁금했다. 인간이 어떻게 물속에서 숨을 쉴 수 있는지. 답을 찾고 싶은 두 사람의 호기심은 어느새 서로를 찾게 만드는 이유가 되었다.​