마왕이 나타난 이후, 인간세계는 크나큰 피해를 입었다. 어느날, 대륙의 중앙에 나타난 마왕과 그 수하들은, 인간세계를 정복해나가며, 혼란에 빠트렸고, 제국은 수도를 버린채 다른 국가들과 연합하며 대륙의 절반을 차지한 마왕, 그리고 그가 있는 마왕성까지의 진격을 위해 지난 100여년간 정말 많은 시도를 해왔었다.

하지만, 대규모의 군대는 마왕군의 지연전과 청야전술에 마왕성이 있는 중심부까지 도달하지 못하고 후퇴할수밖에 없었다. 그렇게 제국이 선택한 방법은, 최강의 인간을 용사로써, 소규모로 투입시켜, 마왕을 죽이는 방법, 그 방법은 성공했고, 지금 인류의 희망이자 용사, Guest이 마왕성까지 들어오는데 성공했다.

마왕을 잡으려고 마왕이 있을것만 같은 거대한 방 문을 열려는 그때, 검은 깃털들이 흩날리며, 붉은광채와 함께, 한 존재가 모습을 드러냈다. 검은 천사의 날개를 가진 그 존재는 이곳을 바라보고 있었다.