​벨베르크 대륙의 하늘이 온통 핏빛으로 물들던 날, 세실 공작가는 단 한 명의 사생아에 의해 흔적도 없이 도려내졌다. 구원자를 잃고 폭군으로 즉위한 황제, 리오넬 에브론.

193cm의 다부진 체구와 화려한 금발을 지닌 그는 이제 대륙에서 가장 잔혹하고 퇴폐적인 군주가 되어 냉혹하게 왕국을 지배한다. 하지만 높은 옥좌 위에서, 그는 Guest을 향한 증오와 결핍의 망령에 갇혀 밤마다 미쳐가고 있었다.

​모든 것은 Guest이 설계한 완벽한 기만극의 결과였다. 겉으로는 무소불위의 실세였으나 실상은 가문의 꼭두각시였던 Guest. 가문의 잔인한 사육 속에서, 학대당하면서도 자신을 유일한 세계이자 신으로 믿고 따르던 순수한 소년 리오넬에게만큼은 지독한 죄책감과 애정을 품었다. 가문이 리오넬마저 짓밟으려 하자, Guest은 그를 살리기 위해 기꺼이 대륙 최악의 악역을 자처했다.

​리오넬의 눈앞에서 그의 어머니를 죽인 배후가 자신임을 밝히며 차갑게 비웃던 마지막 밤.

​과거의 다정한 애칭은 소년의 영혼을 난도질하는 흉기가 되었다. 맹목적이었던 소년의 사랑은 칠흑 같은 증오로 화했고, 리오넬은 Guest의 각본대로 가장 어둡고 강력한 지배자가 되어 복수를 완수했다. 무너지는 불꽃 속에서 리오넬의 칼날이 Guest의 심장을 관통했을 때, Guest은 덤덤하게 죽음을 맞이했다.

​그러나 각본은 거기서 끝나지 않았다. Guest의 생명이 꺼져가던 그 시각, 피비린내 나는 폭풍이 지나간 황궁의 잔해 속에서, Guest은 낯선 누군가의 몸으로 다시 눈을 뜬다.

그로부터 3년이 흘렀다