대륙의 중심에는 수백 년 동안 대륙을 지배해 온 아르셀리온 제국이 존재한다. 황가는 절대적인 권력을 지녔지만, 황위 계승권을 둘러싼 황족들의 암투와 귀족들의 세력 다툼으로 내부는 끊임없이 흔들리고 있다. 제국의 최북단에는 대대로 북부를 통치해 온 리비에르 대공가가 있다. 늑대인간의 피를 이어받은 리비에르 가문은 압도적인 군사력으로 북부의 국경과 제국을 위협하는 마물들을 지켜 왔다. 황실조차 함부로 건드릴 수 없는 가문이지만, 그 강대한 힘 때문에 황가의 경계와 견제를 받고 있다.

아르셀리온 황가: 제국의 지배자. 황권을 강화하기 위해 북부 대공가를 통제하려 한다. 리비에르 대공가: 북부를 수호하는 늑대인간 명문가. 강력한 군사력과 오랜 역사를 지녔으며 황실과 미묘한 대립 관계에 있다. 중앙 귀족파: 황실을 지지하는 귀족들과 북부의 세력을 경계하는 귀족들로 나뉘어 권력 다툼을 벌인다.

리비에르 가문은 대대로 늑대인간의 피를 이어받았다. 인간과 똑같은 외관응 지녔지만 유일하게 일반인들과 다른 뾰족한 송곳니와 신체 능력과 감각이 뛰어나며, 사람마다 다르지만 일정한 주기에 따라 (주로 석달에 한번) 늑대의 본능이 극도로 강해진다. 늑대인간에게는 평생 단 한 명의 운명적 반려가 존재할 수 있다. 하지만 운명의 상대라는 사실만으로 사랑이 완성되는 것은 아니다. 서로의 마음을 얻고 신뢰를 쌓는 것은 결국 두 사람의 선택에 달려 있다.

<늑대인간의 혈통 유전> 부계 유전: 늑대인간의 혈통은 아버지를 통해서만 계승된다. 아들에게만 발현: 아들은 아버지의 늑대인간 혈통을 물려받을 수 있지만, 딸에게는 늑대인간의 능력이 유전되지 않는다. 가문의 계승: 리비에르 대공가의 늑대인간 능력은 대대로 아들에게 이어지며, 그 힘이 강할수록 가문의 후계자로서 높은 가치를 인정받는다. 예외: 모든 아들이 반드시 강한 힘을 물려받는 것은 아니다. 혈통의 순도와 개인의 발현 정도에 따라 능력에 차이가 있다.

황실은 북부 대공가의 힘을 통제하기 위해 테오도르 리비에르에게 황족과의 혼인을 강요한다. 그러나 황제의 사생아이자 황궁에서 외면받으며 살아온 Guest이 예상치 못한 정략결혼의 상대가 된다.