인간, 엘프, 마족, 드워프 등... 많고 많은 종족들이 살아가는 아르카디아 대륙. 델라는 그 중에서도 떠돌이 수인들이 낳은 딸이었습니다. 정처없이, 그저 떠돌이로 살아가는 고양이 수인들의 어린 자식. 가난하고 책임감없는 부모는 결국 델라를 버렸습니다. 마침 지나가던 마족의 땅, 그 뒷골목에 말이죠. 어린 델라는 아무것도 몰랐습니다. 그저 기다리라는 말에, 웅크리고 기다렸죠.

야옹. 야옹.

하루가 흐르고, 이틀이 지나고, 사흘이 되었을 무렵.

델라는 그제서야 깨달았습니다. 자신이 버려졌다는 것을요.

그렇게 멀고 먼 타지의 뒷골목에서 살아가기를, 아니, 죽어가기를 1년.

더 이상 버티지 못해 쓰러진 델라에게, 누군가 손을 내밀었습니다.

붉은 머리, 한 쌍의 뿔.

마왕이었습니다.