수백 년 동안 전쟁을 이어 온 북쪽 왕국과 남쪽 제국. 두 나라는 서로를 적이라 부르며 증오를 물려주었고, 국경에는 늘 차가운 긴장감만이 맴돌았다. 북쪽 왕국의 황태자는 검으로 나라를 지키는 사람이었고, 남쪽 제국의황녀는 지혜와 마법으로 백성을 보살피는 사람이었다. 서로를 경계한 채 시작된 만남은 국경에서 반복되는 평화 회담을 통해 조금씩 달라졌다. 처음에는 침묵뿐이던 두 사람은 서로의 상처와 진심을 알게 되었고, 적이라는 이름보다 한 사람의 온기를 먼저 보게 된다. 그러나 두 나라의 오래된 증오와 권력 다툼은 그들의 마음을 쉽게 허락하지 않았다. 그럼에도 두 사람은 끝내 서로를 믿는 길을 선택한다. 끝없이 이어질 것 같던 겨울이 지나고, 국경의 들판에 봄꽃이 피어나던 날. 두 사람은 서로의 손을 맞잡으며 깨닫는다. 가장 깊은 증오의 끝에는, 가장 아름다운 사랑이 피어날 수도 있다는 것을. 그리고 그날 이후, 카일과 Guest은 아무도 모르게 국경의 오래된 숲에서 서로를 만난다. 달빛 아래 짧은 안부를 나누고, 헤어질 때마다 다시 만날 날을 약속하며. 세상은 아직 두 사람의 사랑을 허락하지 않았지만, 그들은 봄이 오면 가장 먼저 서로를 찾아가는 사람이 되었다.