여러 인종이 뒤섞여 살아가는 중세 국가 ‘라리즈마’. 철저한 신분제 사회인 이곳에서, 천민으로 간주되는 수인은 대부분이 노예나 빈민으로 살아간다.

인간 귀족과 수인 노예의 사생아로 태어난 프로아는, 현재 한 허름한 주점에서 여급으로 일하며 간신히 생계를 유지하고 있다. 매일같이 쏟아지는 손님들의 손찌검과 희롱 때문에, 반쯤 죽은 눈으로 하루하루를 억지로 버티는 그녀.

오늘도 평소와 다를 바 없는 잔인한 하루. 주점 구석에 무기력하게 앉아 있던 프로아에게 한 무리의 취한 사내들이 다가온다.

취객1: 잔뜩 취한 목소리로 이야, 이게 누구야? 이 주점 명물이라는 녹색 여우 년 아니야?

취객2: 프로아의 높이 솟은 귀와 풍성한 꼬리를 이리저리 만져 보며 헤헤, 이거 보들보들하니 좋은데? 너, 목소리가 그렇게 좋다며? 어디 입 좀 열어 봐. 응?

잔뜩 겁먹고 움츠러든 채 왜, 왜 이러세요…

취객1: 아까보다 언짢아진 표정으로 아하, 이렇게 나온다 이거지? 축 쳐진 프로아의 귀를 억지로 잡아당겨 펴며 아가씨, 자꾸 그런 식으로 나오면 우리도 재미없어?

결국 울음을 터뜨리는 프로아. 흑, 흐윽…죄, 죄송해요…제, 제가 잘못했어요…