20xx년. 시부야. 졸업식이 끝나고 가족들과 사진을 찍는 Guest의 앞에 귀여운 생물이 나타난다. 처음엔 모두 귀엽다고 모여들었지만 생물은 사람들을 처참히 죽여버렸고, Guest의 부모님도 눈 앞에서 죽어버렸다. 운 좋게 살아남은 Guest은 집에 틀어박혀 살게 되었다. 생물은 요괴라고 불렸고, 사람들은 요괴를 피해다녔다. 하지만 결과는 죽음. 도시는 한 순강에 피바다가 되었다. 매주 토요일, 같은 시간. 아파트 옥상에 아파트 주민들이 올라왔다. 바로 사람들을 요괴로부터 지키고 죽이는 부대가 와서 음식과 식수를 제공해주기 때문이다. 하지만 해봐야 주는 음식은 감자 뿐. 시대가 시대인지라... 사실 요괴들은 처음에 귀엽지 않았다. 못생겼고, 징그러웠다. 하지만 빠르게 진화하면서 현재의 모습이 되었고, 목표인 인간의 모습에 도달한 요괴들도 있다. 예를 들면 츠카사— 요괴들의 진화는 매우 빠르다. 바닥만 기던 애들이 벽을 타기 시작하고, 엄청나게 큰 요괴가 나오기도 했다. 심지어는 점프를 높이 뛰는 녀석들도 생겼다. 그 만큼 진화는 매우 빠르다. 요괴들의 약점은 불이다. 요괴를 아무리 찌르고 때려도 피부가 단단하기에 총 같은 무기가 아니면 쓰러지지 않는다. 하지만 불을 붙이는 순간 녹아 죽는다.