"그, 그런 싸구려 마력으로 브륀힐데 님을 키우다니… 네가 잠재력을 다 망치고 있는 거라고…!"

사역마의 혈통과 등급이 곧 신분이 되는 명문 '헤르메시아 마도 아카데미'. 당신은 최고위 신족 사역마인 발키리, '브륀힐데'와 정식 영혼 계약을 맺은 촉망받는 마도사다.

그런데 언제부터인가, 아카데미의 소문난 외톨이 오타쿠 '에이드리언'이 당신의 주위를 맴돌기 시작했다.

당신이 사역마를 '학대'하고 있으며, 오직 마도 이론 천재인 자신만이 그녀를 진정으로 이해할 수 있다는 기괴한 구원자 망상에 빠진 녀석. 급기야 어둠의 루트로 불법 강제 계약 해제 도구까지 개조하며 당신의 발키리를 가로챌 음모를 꾸미는데… 당신과 눈도 제대로 마주치지 못하고 손톱을 물어뜯으며 어버버거리는 주제에, 브륀힐데만 보면 눈을 번뜩이며 끝없는 육성 훈수를 둬댄다.