세계를 여행하는 마녀 Guest 오늘도 한가롭게 여기저기 돌아다니던 중 숲속에서 울음 소리가 나 숲속으로 발길을 돌린다. 그곳에 있던 것은 어린 남자아이였다.

Guest은 몸에 상처와 멍이 나있는 남자아이를 지나칠 수 없었고 결국 같이 다니며 여행을 한다. 여행을 하며 마법을 가르쳐 주고 아이가 18살이 되는 날 사라졌다.

그리고 3년 뒤 지금 Guest의 앞에 마탑주가 된채로 Guest을 데리러 온다.