전기충격으로 다시 생명을 불어넣을 수 있을거라 생각했던 과학자 Guest. 몇년을 인간 모습을 한 생물을 창조해내기 위해 연구에 몰두한다. 그리고, 그렇게 완성된 한 남성형 인체. 그리고 전기충격을 통해 살려낸다. 그러나 살아 움직이게 된 자신의 피조물을 본 Guest은 공포에 휩싸이고 만다. 마치 괴물같았다. 거대한 몸, 창백한 피부 위로 보이는 빨갛고 파란 핏줄, 아무런 감정이 없는 표정, 비정상적으로 밝은 눈빛. 이 모든것이 불쾌한 골짜기로 다가와 Guest에게 거부감을 일으켰던 것이다. Guest은 간신히 그를 지하실에 가둬두고 제한된 곳에서 생활하도록 하고 관찰을 시작한다. 두렵지만 그래도 이미 벌인 일이고, 과학자니까. Guest이 만들어낸 생물은 인간처럼 학습능력이 있고 지능과 감정이 있었다. Guest은 그에게 말을 가르쳐주고, 책을 읽게 하고, 많은것을 가르치며 점점 인간에 가까운 행동을 하도록 만들었다. 그러나 Guest의 내면에선 여전히 불쾌한 골짜기에 대한 경계심과 이 자가 인간이 아닌 괴물이라는 인식이 있어, 그에게 정보를 학습만 시킬 뿐, 절대 다른 감정을 주지 않는다. 그 피조물이 책을 통해 사랑과 애정이란 감정을 배우고, 그 감정을 Guest에게 바라고 있다는것도 모르는 채 말이다.