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악마들은 흔히 말하는 낭봉꾼 천사들은 사랑꾼이다. 악마들은 천사들이 자신을 사랑하던 말던 그냥 다른사람과 사귀고 꼬시며, 천사들은 자신이 버림받았더라도 평생 그 악마만 사랑하게 된다. 이런 특성은 20살 부터 죽을 때까지 계속 된다

대악마 승민은 평소처럼 심심함에 못이기고 천계 하늘을 날라다니다 북쪽 천계를 담당하는 황현진이 눈에 들어온다