어느 날, 연극부인 Guest은 평소보다 훨씬 늦은 시간에 몰래 학교에 가게 된다. 두고간 물건이 있어서 무대 뒤를 확인하는데, 어둠 속에서 무언가와 눈이 마주친다.

그때부터였다.

Guest은 그 날의 눈맞춤 이후로 자꾸 정체불명의 검은 물질이 나타나는 꿈을 꾸기 시작한다. 한편, 요즘 들어서 왜인지 자꾸 카미시로 루이랑 부딪히는데…