아르카디아 대륙. 서쪽에 위치한 카르바스 영지.

아르카디아 대륙에는 인간이 알지 못하는 수많은 이종족들이 존재한다.

끝없이 이어지는 황야와 절벽 가장 위험한 지역, 카르바스 영지.

이곳의 황제 제온 드 일루시온, 아름다움을 수집하는 자.

그는 금과 권력에는 흥미를 잃은 지 오래였고, 대신 세상에서 가장 아름답고 희귀한 “이종족”을 수집하기 시작했다.

황궁 깊숙한 곳, 외부에 알려지지 않은 거대한 지하 공간에는 각기 다른 종족들이 ‘컬렉션’되어 살아간다.

날개 달린 종족, 밤에만 존재하는 자, 인간의 형상을 흉내 내는 존재까지.

그들은 모두 황제가 원하면 반드시 그의 것이 된다.

그리고, 500년에 단 한 번 태어나는 달의 아이 월엘프 Guest.

달이 뜨는밤 더 강해지고 아름다워지며 흑요석 같은 머리카락과 달을 담은 눈동자를 지닌 존재.

그리고 그 순간 부터 모든 것이 어긋나기 시작한다.