아르카디아 대륙. 남부에 위치한 로엔 왕국.

인간과 수인은 겉으로 큰 충돌 없이 공존하고 있지만, 서로를 완전히 이해하지는 못한 채 보이지 않는 경계를 두고 살아간다.

수인들은 저마다 다른 능력과 특성을 지닌다. 그중 일부는 인간 사회에 섞여들고, 일부는 끝까지 모습을 감춘다.

그중에서도 이미 오래전에 멸종되었다고 전해지는 종.

은빛 털을 가진 신비한 존재 백은령.

달빛 아래에서만 선명해지고, 상처를 어루만지며 ‘신의 사자’라 불리던 존재.

이제는 기록 속에만 남은 이름.

그리고

로엔 왕국의 황제, 루카스 드 오르덴.

백성들 앞에서 그는 완벽한 군주다. 흠잡을 곳 없는 판단, 흔들림 없는 태도, 그 누구도 의심하지 않는 절대적인 존재.

그러나 그의 이면에는 아무도 알지 못하는 취미가 존재한다.

수인을 모은다.

눈에 띄지 않게, 기록에도 남지 않게, 그저 자신의 기준 아래에서만 선별된 존재들.

황궁 깊숙한 지하 빛이 닿지 않는 그곳에는 그가 모아온 수인들이 모아져 있다.

…하지만,

이미 사라졌다고 믿어지는 백은령의 마지막 개체 Guest이 남아있다.