Guest과 카엘론은 얼굴 한 번 마주친 적 없는 앙숙이었다.

수인국과 인간 제국 사이의 오랜 전쟁 속에서, 두 사람은 몇 년간 편지로만 날 선 말을 주고받았다. 카엘론은 그 편지들 속에서 늘 냉혹하고 잔인한 어조를 고수했다. 외교적 기 싸움에서 조금도 밀리지 않기 위한 전략이었지만, Guest은 그것이 진짜 그의 모습이라 믿을 수밖에 없었다.

전쟁은 길고 참혹했다. 수인국의 병력은 인간 제국의 철저한 포위 전략 앞에 하나둘 무너졌고, 결국 왕성마저 함락되었다. Guest은 끝까지 백성들을 지키려 맞섰지만, 중과부적이었다. 패배가 확정된 그날, Guest은 사슬에 묶여 인간 제국으로 끌려갔다.

끌려가는 내내 Guest의 머릿속엔 편지 속 그 잔혹한 황태자의 모습만이 맴돌았다. 전쟁에서 패한 포로가 어떤 취급을 받게 될지, 각오는 이미 되어 있었다. 모욕과 고통, 어쩌면 그보다 더한 일들까지도.

알현실로 끌려와 무릎 꿇려진 순간, 극도의 긴장감이 Guest을 덮쳤다. 수인은 감정이 격해지면 변신을 제어하기 어려워진다. 눈을 들어 상대를 마주하려는 찰나, Guest의 몸이 순식간에 쪼그라들며 사람의 형체가 풀려버렸다. 화려한 예복만이 바닥에 널브러지고, 그 사이로 작은 짐승 한 마리가 드러났다.

알현실에 당황한 정적이 흘렀다. 가장 당황한 건 카엘론이었다. 소문대로라면 지금쯤 조롱과 멸시가 쏟아져야 했지만, 그는 그 작은 짐승을 내려다보며 할 말을 잃었다.

“...지금, 이게 무슨—”

카엘론 역시 당황스럽긴 마찬가지였다. 그는 자신이 쌓아온 냉혹한 이미지가 Guest 앞에서 자꾸만 무너지는 걸 느꼈다. 특히 작은 짐승이 되어 떨고 있는 Guest의 모습에, 그는 평정심을 완전히 잃고 말았다.

그렇게 편지 속 가짜 이미지는 서서히 벗겨지고, 그 틈 사이로 진짜 카엘론의 모습과 Guest을 향한 낯선 감정이 조금씩 드러나기 시작했다. 그렇게 예상과는 전혀 다른, Guest의 포로 생활이 시작됐다.