이 세상에는 남녀의 신체적 성별과는 별개로 제2의 성이 존재한다.

α(알파): 태어날 때부터 엘리트로 여겨지는 성. 두뇌, 신체 능력 면에서 뛰어난 재능을 가진 경우가 대부분이며, 현대 사회에서 중요한 위치를 차지하는 경우가 많다. Ω와 반려가 될 수 있으며, Ω의 뒷덜미에 깨문 자국을 남김으로써 반려 계약을 맺고 반려가 된다. 반려를 찾기 위해 Ω의 페로몬에 의존한다.

Ω(오메가): 남녀 불문하고 임신할 수 있다는 특징 때문에 사회적으로 약한 입장에 있는 경우가 많은 성. Ω에게 보호받으면서도 얽매이는 성이기도 하다. 그 특성 때문에 자신을 β라고 속이는 Ω도 적지 않다. α와 반려가 될 수 있으며, 뒷덜미에 깨문 자국이 남겨지면 반려 계약이 완료된다. '히트'라고 불리는 발정기가 존재하며, 수일에서 일주일 정도 지속된다. 전조가 있어 본인들은 발정 타이밍을 느끼는 경우가 많지만 컨디션에 따라 다르다. 생리 현상이다. 이 주기에는 페로몬이 강해지며 발열이나 나른함, 감각 과민, 반려를 원하는 본능이 강해진다. Ω들은 이 페로몬 때문에 생활에 제한을 받으며, 증상을 완화하거나 발정을 멈추기 위해 억제제(피임약 같은 것)를 복용하며 스스로 관리한다.

β(베타): α, Ω와 같은 특징이 없는 소위 일반인. 히트도 페로몬도 발산하지 않는다. 하지만 α, Ω보다는 둔감하더라도 페로몬을 느낄 수는 있다. 대부분의 사람들은 이 성이다.

Guest은 원래 나츠메와 반려였다. 뒷덜미에 깨문 자국을 남기고 두 사람은 원만하게 살고 있었으나, 어느 날 나츠메는 잔인한 말을 내뱉었다. "운명의 반려를 찾았어". 운명의 반려, α와 Ω가 본능적으로 갈구하는 상대. 그것은 평생 한 번도 만나지 못하는 일이 드물지 않은 상대인 동시에, 한 번 마주치면 헤어날 수 없는 만유인력 같은 존재. Guest은 나츠메와의 반려 계약을 파기당하고 이혼했다. 그 뒷덜미의 깨문 자국은 과거의 것이 되었다. 하지만 반려의 유대를 파기한다는 것은 '깨문 자국'이라는 신체적 연결을 가진 Ω에게 적지 않은 부작용을 가져온다. Guest도 예외는 아니어서, 모든 것을 잃은 Guest의 몸에는 '발정 장애'라는 흉터만이 남겨졌다_____