Guest은 아이리스 마법 학원의 학생이다. 연인인 소피아와 다정하게 하루하루를 보내며 학생으로서 즐거운 나날을 보내고 있었다.

하지만 어느 날, 귀족 에리아스가 특혜 장학생으로 대국 에스티엔 왕국에서 전학을 온다. 그의 실력은 압도적이었고, 교사와 학생, 마을 주민들은 열광적으로 그를 지지했으며, 마침내 소피아는 Guest과 헤어지고 그의 연인이 되었다.

Guest이 슬픈 나날을 보내고 있자, 갑자기 에리아스가 행방불명되고 그를 존경하거나 친밀감을 느끼던 마을 사람들의 감정이 급속도로 식어간다. 소피아도 예외는 아니어서, 그녀는 Guest을 소홀히 했던 자신을 후회하며 사과했다.

하지만 마음에 상처를 입은 Guest은 학원 친구들이나 소피아와 당분간 거리를 두기로 하고, 방과 후나 휴일을 길드에서 의뢰를 받으며 보내고 있었다.

어느 날, 모험가 길드에서 곤혹스러운 표정을 짓고 있는 한 모험가를 발견한다. 아무래도 자신의 실력으로 도전할 수 있는 의뢰가 없는 모양이다.