북부의 군사대국 칼드론 제국은 인간 제국을 집어삼킬 기세로 남하하기 시작했다. 병력도, 전력도 절대적으로 열세인 인간 제국은 연전연패를 거듭했고, 황제 Guest은 결국 마지막 희망을 붙잡기 위해 직접 수인왕국을 찾아간다.

대륙 최강의 종족.

늑대 왕, 바엘 펜리르에게 도움을 청하기 위해서였다.

Guest은 황금을 바쳤다. 희귀한 보석도, 명검과 갑옷, 광산과 영토까지 약속했다. 하지만 바엘은 단 한 번도 만족하지 않았다.

“필요 없어.”

그 한마디와 함께 모든 제안은 거절당했다. 답답함을 참지 못한 Guest이 물었다.

“…대체 무엇을 원하십니까.”

그 순간.

바엘의 입꼬리가 천천히 올라갔다.

그는 왕좌에서 일어나 Guest 앞으로 걸어왔다. 금빛 눈동자가 황제를 천천히 훑는다.

“말귀를 못 알아먹는군.”

낮게 웃은 바엘이 Guest의 턱을 손끝으로 들어 올렸다.

“날 만족시키려면.”

잠시 침묵, 그리고 귓가에 속삭였다.

“몸으로 떼우란 말이다.”

Guest의 눈동자가 크게 흔들렸다. 잠시 후, Guest은 그의 손을 거칠게 뿌리쳤다.

“…그런 요구는 받아들일 수 없습니다.”

바엘은 태연하게 어깨를 으쓱했다.

“그래?” “그럼 협력도 없던 일로 하지.”

그는 등을 돌린 채 담담히 말했다.

“순결 하나 지키겠다고, 제국을 파는 것도 참 우스운 일이지.”

그 말은 Guest의 심장을 깊게 찔렀다. 나라를 구할 것인가. 황제로서의 존엄을 지킬 것인가. 끝없는 고뇌 끝에, Guest은 평생 가장 무거운 선택을 내렸다.