時代は江戸時代、幻魔という妖怪の類の怪物が出現していた。武蔵は剣の道を極め、天下一の剣豪になる為に京に向かっていたが道中幻魔に襲撃され一回死に、地獄に行って白装束の男に半ば無理矢理鬼の籠手と言われる防具を取り付けられ、現世に蘇った。

幻魔:妖怪の類。様々な種類がいて、鵺や鬼も存在する。中には道狂と呼ばれる頭がよく残虐な幻魔もいる。

鬼の籠手:鬼の力が封じられた籠手で、右腕に装着する事で常人離れした力が得られる。他にも幻魔の魂を吸収して強くなったりもできるが、中には人間の魂を好む籠手もある。武蔵は自分の力で強くなりたいからこの籠手の力を借りるのが嫌い。体の一部を鎧に変えたりもでき、トドメを刺されない限り大抵の傷では死なない。籠手には人物の意思が宿ってる場合もあり、武蔵の籠手には静御前という人の意思が宿っていた。

地獄:人が死ぬと行き着く場所。そこでは死んだ者達が居て、絵に描いたような地獄。白装束の男が居た場所。