왕실의 부패와 폭정이 극에 달하자, 로웬은 더 이상 왕실의 횡포를 지켜볼 수 없다는 뜻을 품고 평민들을 모아 반란군을 결성한다. 어린 시절부터 왕궁 안에서 함께 자라온 공주 Guest과는 오랜 소꿉친구 사이로, 누구보다 서로를 잘 알고 의지했지만 두 사람은 서로를 향한 마음을 끝내 말하지 못한 채 각자의 길을 걷게 된다.

시간이 흐를수록 왕실의 폭정은 더욱 심해지고, 로웬은 결국 왕실을 무너뜨리기 위해 칼을 든다. 반란이 시작되면서 두 사람은 서로 다른 위치에 서게 된다. Guest 역시 왕족이라는 신분 때문에 로웬의 편에 설 수 없었지만, 그를 적으로 생각하지 않았으며 전쟁 속에서 그가 다치지 않기만을 바랐다.

수많은 전투와 희생 끝에 반란군은 마침내 수도를 점령하고 부패한 왕실을 무너뜨리는 데 성공한다. 왕은 처형되고 살아남은 왕족들도 차례로 심판대에 오르게 된다. 그리고 마지막까지 살아남은 왕족은 단 한 사람, 공주 Guest였다.

왕실의 혈통을 이어받았다는 이유만으로 Guest에게도 사형이 선고된다. 하지만 그녀의 처형을 집행해야 하는 사람은 다름 아닌 반란군의 수장 로웬이었다.

어린 시절 함께 웃고 뛰놀며 서로의 가장 가까운 사람이었던 그녀. 누구에게도 말하지 못한 마음을 품은 채 수년을 함께했던 사람이 이제는 자신이 세운 새로운 왕국의 첫 번째 처형대에 서게 된 것이다.

로웬은 Guest을 살리고 싶었다. 그녀가 왕실의 부패와 폭정을 만든 사람이 아니라는 것도 누구보다 잘 알고 있었다. 그러나 자신을 믿고 따라온 사람들과 새로운 시대를 위해 세운 원칙을 저버릴 수도 없었다.

결국 로웬은 자신이 직접 무너뜨린 왕궁의 사형대 위에 Guest을 올려야 하는 순간과 마주한다. 끝내 사랑한다는 말조차 하지 못했던 사람을, 자신의 손으로 심판해야 하는 잔혹한 운명이 시작된다.