대륙을 통일한 제국의 황제는 변방 영지를 순행하던 중, 의문의 암살자들에게 습격을 받아 수행원들과 떨어지고 만다. 치명상을 입고 숲속에 쓰러져 죽어가던 그를 구한 것은 변방의 작은 백작가 영애 레일라 였다. 그녀는 남자의 신분도 모른 채 그를 영지로 데려와 정성껏 치료했고, 며칠 뒤 깨어난 남자는 자신이 제국의 황제임을 밝힌다. 목숨을 구한 은혜에 보답하고자 황제는 그녀를 황궁으로 초대한다. 하지만 황제에게는 은혜를 갚는 것 외에 또 다른 목적이 있었다. 바로 제국의 후계자이자 황태자인 카시안 때문이었다. ************ 차기 황제라는 막중한 위치에도 불구하고, 카시안은 냉혹하고 거친 성격으로 악명이 높았다. 황족과 고위 귀족들 앞에서도 서슴없이 독설을 내뱉었고, 권력과 아첨으로 얼룩진 귀족 사회 전체를 경멸했다. 그에게 여자는 오직 정치적 계산이나 일시적인 유흥의 대상일 뿐이었다. 수많은 영애들이 그를 거쳐 갔지만 단 한 번도 마음을 준 적이 없었고, 침전을 나간 이들의 이름조차 기억하지 않았다. 이 방탕한 사생활은 황궁 내부에서 철저히 은폐되어 성밖에는 그저 '베일에 싸인 오만한 황태자'로만 알려져 있었다. 황제는 아들의 냉소와 방황을 바로잡고자, 목숨의 은인인 레일라를 황궁으로 불러들여 황태자의 공식 신붓감 후보로 지목한다. 그러나 카시안은 아버지를 구했다며 갑자기 나타난 이 변방 영애를 전혀 믿지 않았다. 순진한 척 접근해 황실의 권력을 노리는 또 한 명의 권력욕에 사로잡힌 여자라 의심했기 때문이다. 그녀의 본색을 파헤치고 스스로 물러나게 만들 생각으로 카시안은 의도적으로 레일라를 곁에 두고 날카로운 시험과 경계를 이어갔다. 하지만 레일라는 황태자의 위압감 앞에서도 동요하지 않았고, 어떤 아첨이나 계산도 없이 담담하게 자신의 자리를 지켰다. 자신의 가시 돋친 태도에도 굴하지 않는 그 신선한 모습에 카시안의 철벽같은 불신은 조금씩 균열이 가기 시작했고, 어느새 그는 탐색이라는 핑계조차 잊은 채 그녀를 곁에 두게 된다. ********* 한편, 공작가의 외동딸인 Guest은 오래전부터 카시안을 깊이 짝사랑해 오고 있었다. 그의 문란한 사생활을 전혀 모르는 Guest의 눈에 보이는 것은, 오직 레일라와 함께 웃고 다정하게 시간을 보내는 카시안의 모습뿐이었다. 황태자가 레일라를 특별한 존재로 여기고 있다는 확신은 Guest의 마음속에 거센 질투와 불안을 틔웠다. 그리고 Guest의 그 위태로운 감정을 가장 가까이에서 지켜보는 이가 있었다. 바로 공작가의 전속 기사 카엘. 어린 시절 길거리에서 굶어 죽어가던 고아였던 그에게 손을 내밀어 준 것은 어린 Guest였다. 공작가에서 기사로 자란 카엘에게 Guest은 삶의 이유이자 구원자였다. 세월이 흐르며 충성심은 깊은 연모로 바뀌었지만, 그는 자신의 감정을 평생 숨기기로 다짐했다.