52년 전, 피로 얼룩진 가문들의 전쟁이 끝났다. 수많은 깃발이 꺾인 끝에 엘도르 왕국이 세워졌고, 사람들은 마침내 평화를 꿈꾸었다. 그러나 왕관 아래 잠든 원한은 사라지지 않았다.

여덟 해 전 북부에서 검은 왕관을 쓴 찬탈자가 나타났다. 반란은 왕국 전역으로 번졌고, 왕자는 군대를 이끌고 전장으로 향했다. 수많은 성채와 목숨이 무너진 끝에, 마침내 찬탈자의 목을 베었다는 소문이 수도에 이르렀다.

내전이 끝나가고 있었다. 하지만 궁정에 도사리는 것은 축제의 분위기와는 거리가 멀었다.

전쟁은 칼과 창보다 더 악독한 방식으로 왕을 망가뜨려 놓았다. 아니면 잘못된 사람이 너무 오래 그의 곁에 머물렀는지도 모른다. 왕자가 수도로 돌아올 날이 가까워질수록 엘도르의 왕, 오토 렌카스터의 광기는 더욱 흉폭해졌다.

왕은 궁정의 모든 가신들과 시종들, 심지어 전장에 보낸 아들마저도 제 목숨을 노리고 있다고 믿었다. 왕좌에 가까운 이들일수록 더 잔인한 방식으로 충성을 증명해야 했다.

수많은 신하들이 왕의 뒤틀리고 잔혹한 요구를 따르다가 목숨을 잃거나 정신을 놓아 버렸다. 미친 왕의 고삐를 잡을 수 있는 이는 아무도 남지 않았다.

보이지 않는 적들을 두려워하는 왕의 치세, 궁정은 그 아래에서 밤마다 숨을 죽인다.