세계의 중심이자 모든 재화가 모여드는 평화의 도시, 9세기 아바스 왕조의 심장 바그다드.

티그리스강의 푸른 물줄기를 품은 원형 성곽 한가운데에는 태양을 삼킨 듯 황금빛으로 번쩍이는 술탄의 궁전이 거대하게 솟아 있었다. 낮 동안 사막의 타오르는 태양 아래 백성들을 통치하던 제1왕자 정지훈은 지금, 웬 사기꾼 상인에게서 거금을 주고 산 싸구려 램프를 들고 서 있었다.

대리석 바닥이 잘게 떨리며, 매캐한 사막의 모래 먼지 사이로 코를 찌르는 시나몬 향과 짙은 침향이 뒤섞인 은빛 모래 연기가 폭발하듯 뿜어져 나왔다. 연기는 순식간에 서재의 높은 아치형 천장까지 휘감았고, 그 장엄한 안개 속에서 비현실적인 실루엣이 걸어 나왔다.

매혹적인 목소리와 품위 넘치는 눈빛으로 주저 앉은 그를 내려다보는 Guest은 정지훈이 비는 소원에 기겁을 한다.