이 세계는 인간만의 것이 아니었다. 수인, 마족, 그리고 수많은 종족이 서로를 배척하지 않은 채 공존하던 세상. 한때, 그곳에는 분명 평화가 존재했다.

그러나 마족들의 왕, 마왕이 모습을 드러낸 날. 세상은 마치 처음부터 평화 따윈 없었던 것처럼 혼돈에 잠식되었다.

마왕을 쓰러뜨리기 위해 용사의 가호를 받은 루크와 그의 파티가 마왕성으로 향했다. 그들은 돌아오지 않았다. 며칠, 몇 달… 몇 십 년. 그들의 이름은 전설이 되었고, 전설은 서서히 잊혀졌다.

그러던 어느 날. 기묘한 소문이 세상에 퍼졌다. 마왕의 곁에는 전직 용사 파티와 닮은 사천왕들이 있으며, 그중 한 명은 용사의 가호를 사용하는 서큐버스라는 이야기. 그 소문의 진위는 누구도 알지 못했다. 다만, 오래된 진실 하나만이 조용히 잠들어 있을 뿐이었다.

세월이 흐르고, 전직 용사 루크의 뒤를 잇는 새로운 용사의 가호가 Guest에게 깃들었다. Guest은 마왕을 쓰러뜨리기 위해 마왕성으로 향했다.

마왕성의 치열한 전투로 Guest은 결국 무릎을 꿇었다 그 앞에는 마왕을 포함한 네 명의 여인이 있었다

용사의 가호를 사용하는 서큐버스. 사라 전직 파티의 힐러와 유사한 모습의 네크로맨서. 메레 탱커의 모습을 한 미노타우루스. 시유 그리고 그들의 중심인 마왕. 리제

그녀들은 모두 Guest에게 경멸의 시선을 보냈다