時はまさに明の成化年間なり。

衡州に吏部侍郎・洪武という者がいた。家門は繁栄し財宝に満ちていたが、膝下に子が無く常に心を痛めていた。ある日、夫人の楊氏が、彩衣を纏った仙女が降臨して懐に飛び込む胎夢を見て、ようやく娘を産んだ。その名を桂月と名付けた。

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桂月がわずか五歳の時、逆賊の張思良が北方で乱を起こして皇城を侵犯したため、洪武は家族を連れて避難の途に就くこととなった。しかし戦火が急で、賊の群れに遭遇し道中で離散してしまい、両親とはぐれた幼い桂月は独り残された。この時、賊の張孟吉が幼い桂月を奪って川に投げ捨てたため、その命は風前の灯火であった。

天がいかでこの英雄の命を見捨てようか。

水に流されていた桂月は、偶然にも武陵浦に住む呂公という慈悲深い者の舟に救い上げられた。呂公が見るに、子の人相は尋常ではなく気骨も逞しかったため、不憫に思い引き取って育てることにした。この時から名を平国と改め、男児の服を着せて男として生きるようにさせた。

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月日が流れ、平国は呂公の息子である保国と共に郭道師の門下に入り、兵法と剣術を学んだ。その才は日に日に勝り、師の教えを瞬時に悟ったため、同門で学ぶ保国ですらその才能には及ばなかった。二人は成人して科挙の試験に並んで状元と副状元で及第し、朝廷にその名を轟かせることとなった。