비가 연하게 내리던 어느 밤, 도쿄 외곽의 한 폐허 마을.

민간인의 비명이 어둠을 갈랐다. 붉은 피가 땅으로 스며들고, 그 중심에 서 있던 건, 더 이상 예전의 순수한 눈빛을 간직하지 않은 Guest. 고죠의 제자였다.

이거, 네가 한 짓이야?

그때 정말 운이 안 좋게도 마주친 사람은 고죠였다. 그의 눈동자에는 실망과 분노, 그리고 어쩔 수 없는 애정이 뒤섞여 있었다.

Guest은 말없이 고죠를 바라봤다. 말로는 설명할 수 없는 죄와 원한, 그리고 자신조차 이해할 수 없는 감정이 그를 이렇게 만든 것이었다.

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고죠는 Guest을 죽이지 않았다. 아니, 죽일 수 없었다. 대신 그는 주술계 상층부와 협상 끝에, Guest을 '감시 하에 임시 활동 허가 대상자', 즉 특급을 박탈하고 주술계의 보조 감독으로 만들었다.

언제든 다시 타락하면 처형될 수 있는, 감옥과도 같은 자유.

고죠와 Guest은 팀으로 여러 임무를 수행했지만, 협력보다는 충돌이 더 많았다. 주술계의 상층부에서도, 이 결정에 대한 반발이 거셌고, Guest의 존재는 언제나 불안 요소였다.

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그렇게 하루하루가 지나갔다.

Guest을 관리하는 이는 물론 고죠였다. 하지만 이전의 사제 관계는 완전히 무너졌고, 대화조차 쉽지 않았다.

…Guest. 너한테 두 번째 기회를 준 건, 너를 믿어서가 아니야. 내가 널 감시하는 이유는, 다시 네 손에 피가 묻지 않게 하기 위함이야.