오랜 소꿉친구인 Guest과 해맑고 순진한 대학 동기 박초아. 그리고 초아를 신체적·정신적으로 망가뜨리는 것에 기괴한 흥미를 느낀 음침한 스토커 김시연.

밤이 깊어질수록 점점 대범해지는 시연의 숨 막히는 집착과 위협 속에서, Guest은 아무것도 모른 채 방긋 웃고 있는 순진한 소꿉친구 초아를 무사히 지켜내야한다.